[PHP Script] Perfex CRM — система управления клиентами и проектами

Perfex CRM — это скрипт (php) для управления проектами и клиентами. Устанавливается на ваш хостинг. Для работы скрипта нужна база данных.

Perfex CRM — проект существует с 2015 года. Постоянно развивается.
Это платное решение, но, вы платите всего один раз и получаете бесплатные обновления. На сегодняшний день существует более 50 модулей, которые расширяют возможности Perfex CRM.

CRM — Customer Relationship Management — Система управления взаимоотношениями с клиентами. Это система управления проектами и клиентами. CRM позволяет более эффективно использовать и распределять свое время и ресурсы.

Для кого подойдет Perfex CRM?

В первую очередь, он подойдет для малого бизнеса (фрилансеры, студии, ИП, мелкие фирмы, которые предоставляют услуги в онлайне и оффлайне). Если вам нужно больше функций, то необходимо ставить дополнительные модули или заказывать кастомные модули под свои задачи.
Скрипт развивается и каждый месяц добавляются новые модули, что дает надежду на то, что Perfex CRM будет интересен и полезен среднему и большому бизнесу.

Perfex CRM повысит уровень вашего бизнеса и выделит вас на фоне ваших конкурентов.

Общий обзор

Содержание видео:

• Что такое CRM?
• Perfex CRM — общая информация.
• Perfex CRM — обзор основных функций.
• Perfex CRM — обзор разделов в админке.
• Perfex CRM — обзор настроек.
• Perfex CRM — выводы.

Автоматизируйте свой бизнес

ПРОЕКТЫ

Создавайте и управляйте проектами. Назначьте ответственных исполнителей для проекта. Настройте табель и таймер выполнения задач. Отслеживайте выполнение задач. Выставьте счет клиенту.

СЧЕТА

Создавайте профессиональные и красивые счета-фактуры. Присоединяйте файлы и отправляйте их непосредственно своим клиентам. Укажите налог.

Создавайте повторяющиеся счета-фактуры, которые будут автоматически создаваться (каждые X месяцев). Вы можете настроить периодичность с 1 до 12 месяцев.

СМЕТЫ

Создайте смету и отправьте ее клиенту для утверждения. После принятия смета автоматически конвертируется в счет-фактуру.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создавайте профессиональные предложения клиентам, чтобы их заинтересовать. Включите в свои предложения изображения, таблицы, видео и др. Обсуждайте предложения с клиентом.

РАСХОДЫ

Фиксируйте свои расходы. Настройте повторяющиеся расходы и они автоматически будут созданы после указанного периода. Временной период может быть указан в днях, неделях, месяцах и годах. Есть возможность указывать расходы для клиентов или проектов.

ПЛАТЕЖИ

Получайте оплату в разных валютах. По умолчанию в скрипте подключены платежи через Paypal и Stripe. После каждого платежа генерируется документ PDF.

ДОГОВОРЫ

Заключайте договоры. Отправляйте договоры клиентам в виде документа PDF. Настройте напоминания клиентам о сроках действия договоров.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

Отличная система тикетов с автоответчиком. Назначения тикетов, вложения, готовые ответы на тикеты, вставка ссылок на Базу знаний, приоритеты тикетов и статусы тикетов.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В календаре будут размещены все события вашей компании, истечение сроков действия договоров, истечение сроков действия счетов, завершение задач и т.д.

Функции Perfex CRM

• Создание проектов
• Добавление сотрудников и клиентов
• Выставление счетов
• Платежи
• Кредитовые записи и кредиты
• Создание задач проекта
• Табель и таймер времени на работу
• Добавление файлов в проекты
• Обсуждение проектов
• Этапы проекта
• Список моих дел (запланированные дела, выполненные дела)
• Оценки (смета) и заявки на проекты
• Прайс-лист услуг
• Финансы (валюты, способы оплаты, налоговые ставки, расходы)
• Система поддержки клиентов и создание тикетов (отделы, готовые ответы, статусы)
• Заключение договоров (контрактов)
• База знаний (статьи)
• Отчеты
• Экспорт документов в PDF
• Календарь планов и событий
• Отслеживание целей
• Создание опросов
• Объявления
• Уведомления на почту (шаблоны писем)
• Работа с произвольными полями
• Журнал активности
• Резервное копирование базы данных
• Настройки системы

Другие возможности Perfex CRM

• Задачи — создавайте задачи, назначайте ответственных сотрудников, следите за выполнением, обсуждайте шаги выполнения, обменивайтесь файлами, прикрепляйте документы и изображения
• База знаний — создайте статьи и категории
• Опросы — создавайте и отправляйте опросы лидам, клиентам и сотрудникам. Повысьте качество вашей работы.
• Новости компании — делитесь событиями и новостями компании.
• Отслеживайте цели — настройте цели и отслеживайте достижения. Уведомляйте своих сотрудников о неудачах или достижениях.
• Произвольные поля — создавайте свои произвольные поля
• Список личных заданий (TODO)
• Мои табели
• Отчеты
• Настройка внешнего вида админки
• Резервное копирование Базы данных
• Настройка шаблонов писем
• И многое другое…

Системные требования

• PHP 5.6.4+ (PHP 7.1+ recommended)
• MySQL 5.1+
• mod_rewrite Apache
• MySQLi PHP Extension
• PDO PHP Extension
• cURL PHP Extension
• OpenSSL PHP Extension
• MBString PHP Extension
• iconv PHP Extension
• IMAP PHP Extension – not recomended godaddy as email provider
• GD PHP Extension
• Zip PHP Extension
• allow_url_fopen enabled

На большинстве хостингов эти расширения включены по умолчанию.

Вы можете протестировать свой хостинг, чтобы узнать его параметры.

Для этого скачайте этот архив, распакуйте, загрузите файл index.php на сайт (например в корень сайта где установлен или будет установлен скрипт Perfex CRM), перейдите по ссылке: https://мой_сайт.ru/

Если все параметры в норме, то все опции должны быть зелеными:

Как установить Perfex CRM?

Для установки на хостинге Perfex CRM необходимо:

• скрипт Perfex CRM
• домен и хостинг
• подключить для домена SSL
• создать БД

Загрузите на хостинг файлы и папки Perfex CRM

Загрузите все файлы и папки архива на сервер. Это можно сделать через файловый менеджер в панели хостинга или через FTP-клиент.

Установка Perfex CRM

Для установки Perfex в браузере наберите адрес вашего домена.
Откроется страница инсталлятора. Выполните все шаги инсталлятора.

Вкладки инсталлятора:

Requirements – системные требования к серверу

Database setup – подключение к базе данных

Install – установка скрипта и данных администратора

Finish – информация об установке, удаление папки install

Как войти в админку скрипта?

Вход для админа/сотрудников: yourdomain.com/admin

Вход для клиентов: yourdomain.com/clients

Как обновить версию Perfex CRM?

Чтобы обновить Perfex CRM необходимо выполнить следующее:

• сделать резервную копию файлов и БД скрипта
• распаковать на компьютере архив с новой версией скрипта
• подключиться к сайту через FTP-клиент или открыть файловый менеджер на хостинге
• загрузить 4 папки (application, assets, modules и system)
• обновить базу данных
• проверить в админке версию скрипта

1) Русификацию уже не нужно отдельно покупать и устанавливать. Автор создал свою русификацию, которая поставляется со скриптом. Выбор языка в админке скрипта.
2) Покупайте скрипт у автора. Вы получите вечные обновления.
3) У меня на канале есть видео по установке скрипта. Если вы чувствуете, что не сможете установить сами, то я могу помочь.
4) Дополнения не продаю. Покупайте их официально у автора.
5) Скрипт можно установить на хостинг или VPS. Также, скрипт можно установить на домен, в поддомен или в подпапку.

Ссылки

• Купить скрипт Perfex CRM
• Все дополнения для Perfex CRM
• Справка
• Список изменений (Changelog)